La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) franchit une nouvelle étape majeure dans son développement international. L’institution financière de l’UEMOA a réussi sa toute première émission publique d’obligations Samurai durables au Japon, mobilisant 25 milliards de yens (environ 170 millions de dollars), une opération qui renforce sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux.
Réalisée en deux tranches, l’émission comprend 21,7 milliards de yens sur trois ans et 3,3 milliards de yens sur cinq ans. Il s’agit de la première émission publique d’obligations Samurai durables réalisée par une banque multilatérale de développement, un succès qui témoigne de la confiance du marché japonais envers la BOAD.
Cette percée intervient après la confirmation par Moody’s Ratings de la note de crédit à long terme de la Banque à Baa1, avec une perspective stable. Les obligations ont également obtenu la note A de la Japan Credit Rating Agency (JCR), facilitant leur accès à un large éventail d’investisseurs institutionnels japonais.
L’opération a suscité un fort engouement auprès d’investisseurs diversifiés, notamment des sociétés de gestion d’actifs, des compagnies d’assurance-vie, des banques régionales et des investisseurs internationaux. Cette confiance est le résultat d’une stratégie de communication engagée par la BOAD depuis 2025, avec plusieurs rencontres et présentations destinées à faire connaître son mandat de développement et les opportunités offertes par l’espace UEMOA.
Les conditions financières obtenues illustrent également le succès de l’opération. La tranche à trois ans a été émise à YSM + 200 points de base, avec un rendement de 3,72 %, tandis que celle à cinq ans affiche YSM + 225 points de base pour un rendement de 4,29 %, une tarification jugée compétitive.
À travers cette première émission Samurai, la BOAD confirme sa stratégie de diversification de ses sources de financement et d’élargissement de sa base d’investisseurs. Les ressources mobilisées contribueront au financement de projets de développement économique, social et environnemental dans les huit États membres de l’UEMOA.
Institution financière commune de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD poursuit ainsi son ambition de mobiliser des financements innovants au service d’une croissance durable et d’une meilleure intégration régionale.Si vous le souhaitez, je peux également adapter cet article au style d’une dépêche de l’AMAP ou d’un site d’information économique.